На балконе загадочного дома доктора Коппелиуса каждый день появляется его дочь, но никогда не выходит из дома. Юноша Франц уверен, что девушка влюблена в него, ведь всякий раз она благосклонно встречает его появление, приветствуя взмахом руки. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он решает пробраться в дом и объясниться с предметом своих воздыханий. То же самое намерена сделать и его невеста Сванхильда, которая хочет разобраться с соперницей. Девушка успевает проникнуть в дом первой и обнаружить, что Коппелия – всего лишь механическая кукла. Тем временем, возвращается домой Коппелиус, сталкивается с Францем и, опоив молодого человека, решает использовать его жизненную силу, чтобы оживить Коппелию. Но он не подозревает, что место куклы уже заняла Сванхильда…