Двое мошенников пытаются облапошить султана на невольничьем рынке знаменитого города Дамаскотепека. Но попытка заканчивается неудачей и теперь им грозит смерть. Однако знаменитые проходимцы, не раз уже разыгрывавшие перед правоверными спектакль под названием «продажа в рабство красивой наложницы», категорически отказываются снимать свои головы с плеч. Девушка очаровывает правителя чувственными танцами, а мужчина… Мужчине приходится брать на себя роль Шахерезады и привлекать внимание грозного султана занимательными историями…