Властный и темпераментный магараджа Ишнапура Чанра влюбляется в танцовщицу Ситу и хочет заключить с ней брак, поэтому Сита получает титул магарани (магараджа и магарани – это что–то вроде принца и принцессы в Индии). Но Чандра не подозревает, что Сита тайно влюблена в авантюриста из Европы, которого зовут почему–то Саша Демидов. Они успели познакомиться на празднествах в Бомбее, где Сита танцевала. Чандра вместе со своими людьми едет на охоту в Ишнапурские леса. Там бродит тигр–людоед, загрызший ребенка из одной деревни. Чтобы проникнуть во дворец, Саша притворяется упавшим с лошади, и магараджа любезно приглашает чужеземца к себе. Тигр между тем пойман и тоже доставлен во дворец...