Действие происходит в период, когда правила злобная династия Чинг, и манчжурийцы вовсю демонстрировали свою безнаказанность. На этот раз рассказ ведётся о группке отважных воинов, которые после того, как манчжуры устраивают в городе «монополизацию» боевых искусств, истребив все конкурирующие с ними школы Кунг-Фу, сбегают в горы, где начинают тренироваться, дабы отомстить обидчикам. Сделать, впрочем, это не так-то просто - на стороне врагов находятся два неуязвимых воина, победить которых практически невозможно.