20-летний король Испании Филипп IV испытывает потрясение, впервые увидев обнаженное женское тело. Проведя ночь с проституткой Марфисой, с которой его свел герой многих войн, знаменитый рыцарь граф Андраде Ла Пенья, Филипп высказал пожелание увидеть голой свою супругу Елизавету Французскую. Требование короля вызвало переполох среди многочисленных церковников, контролирующих каждый шаг монарха. На срочно созванном трибунале духовник короля доминиканец Вильяэскуса потребовал осудить требование Филиппа, наложив на него епитимью. С неожиданной поддержкой короля выступил только что прибывший ко двору иезуит и миссионер Альмейда. Между тем граф Андраде с помощью верной Марфисы пытается организовать тайное свидание Филиппа и Елизаветы.