Потерпев поражение в схватке с неуловимым разбойником по кличке «Черный Волк», полковник Салливан не угомонился. Спустя некоторое время он возвращается в Калифорнию, чтобы побороться за кресло губернатора. Но настоящей его целью является неуловимый бандит. Одновременно с полковником в городе появляется пожилой профессор с чернокожим слугой. Поскольку людей, соответствующих его статусу, в округе немного, Салливан сводит близкое знакомство с дряхлым ученым. А Черный Волк, тем временем, возобновил свои атаки на власть имущих, и его активность удивительным образом совпадает с периодами отсутствия в городе старичка-профессора…