Однажды обычная семья - муж, жена и двое маленьких сыновей - в канун Рождества едет проведать своего деда. Так получилось, что один из детишек остался наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова а теперь вдруг стал рассказывать внуку всякие страшные вещи про Санта-Клауса. С таким Сантой и встречается возвращавшаяся от деда семья. В результате этой встречи в живых остаются только дети.