Сверхсекретная организация «U.N.C.L.E.» раскрывает жестокий план злодея по прозвищу Вулкан: он собирается убить руководителя одного из африканских государств во время дружественного визита. Чтобы подобраться к убийце, секретный агент Наполеон Соло намерен прибегнуть к помощи старой подружки Вулкана Элайн Мэй Дональдсон. Но готова ли она поверить в злые намерения Вулкана?