Доктор Лоренц, некогда почтенный учёный, на закате лет занялся изучением души и разума в уединённом особняке. Ему помогают ассистентка Клэр и инвалид Клейтон. Научное сообщество не признаёт работ учёного, и тот начинает использовать свои разработки в личных корыстных интересах. Он переносит сознание хромого Клейтона в тело здорового богатого лорда Хэслвуда. Теперь дела идут значительно лучше, нет проблем с финансированием, и Лоренц решает обольстить Клэр. Для этого он хочет перенести своё сознание в тело молодого Дика Хэслвуда, сына лорда, но у него не получается скрыть свою огромную потребность в никотине: ведь молодой человек не курит.