Молодой отец Джулио живет на Тирренском море. Благодарные прихожане находят в нем удивительные для человека такого возраста мудрость и способность сопереживать. Получив приход на окраине Рима, отец Джулио возвращается на родину, где живут его родители, сестра и старые друзья. Но за то время, что его не было, многое изменилось.