Международная террористическая организация, возглавляемая бароном Марчентом, похищает советскую крылатую ракету, оснащённую ядерным зарядом. Негодяи планируют атаковать международную конференцию, которая должна состояться в Бахрейне. Следы похитителей ведут в Иран, куда отправляется секретный американский агент Алек Франклин. Здесь он объединяет свои усилия с офицерами КГБ Константином и Галиной, ведущими собственное расследование пропажи ракеты. Однако даже объединённых усилий лучших шпионов двух могущественных организаций могло не хватить для нейтрализации террористов, если бы им на помощь не пришёл отважный персидский полицейский - Лейла…