У слепого от рождения Ларри немного радостей в жизни. Одна из них — занятия джиу-джитсу в местном спортзале. Тренер Даррен берет слепца под свое крыло — знакомит его со своей подругой, стриптизершей Кэнди, учит водить машину. Однажды Ларри приходит в спортзал и обнаруживает, что Даррена там нет. Вскоре он узнает, что Даррена вообще больше нет.