В Перу из США приезжает сотрудник Агентства по борьбе с распространением наркотиков Шоун Бродерик. Он должен переправить из Перу в США некоего крупного босса наркобизнеса, арестованного лейтенантом полиции Хуаном Дельгадо. Шоуну и Хуану предстоит поработать бок о бок всего пару дней, но лейтенант принципиально отвергает саму вероятность сотрудничества с Бродериком - темпераментным и чрезмерно возбужденным типом, не умеющим держать язык за зубами...