Темное сказочное Средневековье, где все еще попадаются боги и монстры. Странствующий костоправ Огури Ханган случайно оказывается в лагере воинов-кочевников, чей вождь страдает от неизлечимой и мучительной болезни. Несмотря на все усилия, Огури не смог вылечить вождя, и тот убивает лекаря прямо у обеденного костра...