Сэр Чарльз Холланд получает известие, что его пропавший без вести во время войны в Северной Африке брат, возможно, жив и находится в одном из племён бедуинов. Чарльз прибывает в Триполи и отправляется на поиски брата. Добравшись до чёрных шатров племени, Холланд находит дневник своего брата и узнаёт его печальную историю.
