Внутренняя Монголия, автономия в составе КНР. Традиционный уклад жизни степных кочевников разрушается на глазах. Монголы, чья вековая культура основана на коневодстве, вынуждены покидать родные места и оседать в городах. Пастухи становятся заводскими рабочими.
Одна из монгольских семей пытается противостоять переменам. Но сын-школьник хочет учиться, необходимы деньги, чтоб оплатить его образование. Попытка заработать, продавая дальнобойщикам свежую простоквашу, не приносит удачи. Приходится расстаться с любимым конем.