На железнодорожных путях неподалеку от Берлина обнаруживают два трупа: проводника международного экспресса «Берлин - Будапешт» и иностранца, пассажира этого поезда. У проводника в банке томатного сока обнаружен героин. Руководство таможенной службы решает внедрить своего сотрудника Цина в банду международных наркоторговцев вместо убитого проводника...