Середина восемнадцатого столетия. Марк-Антуан Дезормо, ученый, живущий в Париже, едет в Восточную Европу к своему младшему брату, который скоро женится. В те времена подобные поездки занимали немало времени, и в пути с ним происходят странные события. Некий бородач то появляется, то исчезает. Будучи ученым, Марк-Антуан не верит в чертовщину и хочет разобраться во всем. Прибыв к брату, он видит, что странные дела продолжаются. И за всем этим стоит зловещая фигура Вильгельма Шторица, живущего в том же городе...