1905 год, небольшой городок на юге Италии. В театре перед спектаклем показывают короткий немой фильм. Фильм приводит зрителей в ужас, они считают что это дело рук дьявола. Только студент-медик Федерико, восхищённый новым изобретением, решает начать писать сценарии. Но оказывается, что работать в зарождающейся киноиндустрии нелегко. Однако это не останавливает Федерико: он решает снять фильм, основанный на библейской истории Сусанны и старцев. В это время в его жизни появляются две красивые женщины - занимающаяся магией крестьянка Марианна и писательница Беатриче...