Прошло шесть лет с тех пор, как Розмари Вудхауз родила малыша Эндрю. Она все еще не хочет верить в его дьявольское происхождение. Но после того, как Эндрю становится причиной гибели двух маленьких мальчиков, Розмари решает от него избавиться. Она оставляет ребенка на автобусной остановке, а сама уезжает прочь...
Эндрю исполняется 21 год. Он принимает участие в ритуалах секты сатанистов. Сектанты считают свое увлечение не более, чем причудливой забавой, и не подозревают, что Эндрю - настоящее воплощение Дьявола на земле...