Потсдам, 18 век. Король Фридрих Вильгельм I создал из Пруссии влиятельное государство. Но он опасается, что наследный принц Фридрих разрушит всё дело его жизни. Поэтому он старается воспитывать железной рукой музыкально одарённого молодого человека и сделать его великим солдатом. Кронпринц Фридрих испытывает отчаяние от методов отцовского воспитания и планирует бежать в Англию к семье своей матери...
