Оракул нагадал царице Капис, владычице города Садок, что она не сможет познать покоя до тех пор, пока последний наследник Одиссея не будет принесен в жертву последнему циклопу. На заклание должен был отправиться маленький сын царя Агисандра, убитого воинами Капис при набеге. К несчастью для царицы, верный слуга покойного унес мальчика и передал его мирно живущему в горах великому герою Мацисту, который поклялся охранять ребенка. Вновь отправившись к оракулу, Капис застает в святилище Мациста, который спасает царицу во время внезапно начавшегося землетрясения. Не зная, что мальчик, разыскиваемый ей, находится под охраной героя, она без памяти влюбляется в отважного силача…
