Молодой человек пришёл на кладбище в поисках могилы Фауста. Помимо могилы он нашёл ещё и могильщика, который поведал ему историю о том, как Сатана явился к старому Фаусту. Фауст попросил его вернуть ему молодость и Сатана выполнил это желание. И теперь Фауст пытается покорить сердце молодой девушки по имени Маргарита. А помогать ему в этом будет всё тот же Сатана.
