Отец и сын - уличные музыканты, в жизни которых происходит кризис. Уолтер живет со своим сыном Генри в трейлере, припаркованном на бесплатной стоянке. Уолтер не выдерживает эмоционального кризиса и покидает своего сына. Теперь 12-летний мальчик вынужден искать своего деда и просить его о помощи.