Великий и могучий полководец, называющий себя Лордом Завоевателем, хочет захватить мир. Чтобы сделать это, он должен победить другого воина по имени Святой Край; битва, согласно предсказанию, должна произойти через десять лет. Слуга Лорда Завоевателя говорит, что тот может сделать себя непобедимым к тому времени, если сделает мальчиков Ветер и Облако своими учениками. Так начинается путешествие двух мастеров искусств, которые желают узнать своё прошлое, раскрыть заговор против себя и объединится ради победы над общим врагом.
