В Назарете живет красивая молодая девушка Мария. Ее родители мечтают выдать дочь за богатого торговца, но Мария отказывается. Она предпочитает выйти замуж за Иосифа-плотника, который втайне любит ее и не осмеливается объявить об этом. Однажды вечером Марию вдруг ослепил неестественно белый свет, и раздался голос: «Не бойся, Мария, потому что ты нашла милость у Господа. Ты зачнешь и родишь Сына, которого назовешь Иисусом. Он вырастет, и Его назовут Сыном Всевышнего». Мария произносит слова согласия, от которых впоследствии будет зависеть вся ее жизнь...
