Действие происходит в 50-х годах XX века. Эллен Харди — мать и домохозяйка, живёт в мрачном рабочем городке на севере Англии. Её отношения с грубоватым мужем Джефом весьма сложные, но она возлагает большие надежды на сына, Виктора, который проявляет большие таланты в рисовании. Эллен знакомится с Кэти Томпсон — преподавательницей рисования в школе Виктора. Между женщинами возникает хорошее взаимопонимание, Кэти тоже очень рада успехам Виктора. Но чем дальше продолжается знакомство, тем глубже становятся их отношения. В какой-то момент они переходят черту, приемлемую для общества того времени и места.
