Художник Эдуардо Миранда путешествует по окрестностям Гранады в поисках вдохновения. Наткнувшись по дороге на цыганский табор, он видит танец юной Кармен. Увидев в ней прототип героини своей новой картины, живописец предлагает девушке позировать за небольшое вознаграждение. Кармен соглашается. За несколько сеансов, во время которых Эдуардо писал ее портрет, цыганка безнадежно влюбляется в художника. Тот, кажется, отвечает ей взаимностью. Но неожиданно из путешествия возвращается супруга сеньора Миранды, о которой он ничего не говорил Кармен. Девушка не подает вида от своего разочарования и продолжает позировать, вызывая жгучую ревность как у счастливой соперницы, так и у своего цыганского жениха.
