Ритчи отправляется вместе со своим отцом в горы на уик-энд. Неожиданно на них нападает волк. Отцу удается сбросить животное со скалы. Мальчик видит, что волк напарывается на дорожный знак и превращается в человека. Ритчи, заметивший, что волку удалось укусить отца, предполагает, что это мог быть оборотень. Отец поднимает Ритчи на смех. Но когда они возвращаются домой, полнолунными ночами отец начинает действительно превращаться в оборотня...