Император Китая мечтает выдать замуж свою капризную дочь Турандот, которая категорически отказывается терять свою свободу. Взамен девушка предлагает кандидатам отгадать три загадки – несправившиеся с задачей отправляются к палачу. На самом деле сердобольный отец принцессы заменяет головы казненных муляжами, но претенденты на руку Турандот об этом не знают. Поэтому, когда очередной неудачник отправляется на казнь, дерзкий торговец птицами Калаф решает положить этому конец. Не будучи влюбленным в принцессу, он, тем не менее, решает проучить жестокую девушку. Тем временем его верный слуга Виллибальд находит подход к сердцу верной служанки Турандот Миан Ли, которая соглашается выдать сокровенные тайны своей хозяйки.