Молодой сын известного мастера тайчи Янга по имени Ястребиный глаз десять лет ведет по настоянию отца затворнический образ жизни, изучая науки и самосовершенствуясь. Естественно, молодой организм требует свободы, и однажды, когда он тайком сбегает из дома, он знакомится с дочкой губернатора города, которую играет Кристи Чунг. Он влюбляется в нее и, вступив в ее «тайное демократическое сообщество», помогает очистить город от опиума, которым наводнили город приезжие англичане под предводительством мрачного мистера Смита.
