30-е годы XX века. Молодой врач Фермин приезжает в небольшой поселок на Канарских островах. Здесь он вынужден соперничать со знахаркой Эрминией, к которой местные жители привыкли обращаться в случае недомоганий. Однако это соперничество приносит неожиданный результат: Фермин влюбляется в воспитанницу целитильницы, Марарию. Вскоре по приглашению доктора на остров приезжает его друг, английский вулканолог Бертран. Экзотическая профессия и иностранное происхождение приезжего вызывают интерес у Марарии. Бертран также не остается равнодушен к красавице. Он даже предлагает девушке уехать вместе с ним, вызывая невыносимое чувство ревности у Фермина, который невольно вспоминает мрачное пророчество, которым встретила его приезд на остров знахарка Эрминия.
