Россия, зима в 1885 года. Приближается Рождество. Старый сапожник Мартын Авдеич ведёт уединённый образ жизни, его преследуют болезненные воспоминания - он давно потерял жену и отрёкся от сына. Но когда сапожника посещают странствующие паломники, в нём возрождается вера в Бога, которая таилась в глубине его души.
