Жил-был волшебник. И решил он однажды рассказать детям сказку. Есть в этой сказке и Баба-Яга, и Василиса Прекрасная и другие сказочные персонажи. Баба-Яга, конечно, злая и коварная: забрала она детей у Василисы. И пришлось Василисе наняться к Бабе-Яге батрачить, чтобы детей своих спасти. Ни за что бы не справиться ей с противной Ягой, если бы не помощь кота, собаки и мишки.