Вилли фон Мюленбек возвращается на родину после долгого отсутствия, но его родной брат Мартин дает понять, что встреча блудного сына с родной матерью будет крайне нежелательна по целому ряду причин. Тем не менее, Вилли приезжает в полуразрушенный замок своих предков, чтобы убедиться, что любовь матери к своему старшему сыну с годами не только не угасла, но приобрела экстатически-истеричный характер.
Теперь мать готова ревновать Вилли ко всему, что попадает в поле ее зрения. Особенно, к соседке Эльсбет, умирающей от ужасной и к тому же заразной болезни. Тем не менее, усилий матери и Мартина не хватает, чтобы оградить Вилли от встречи с Эльс. И, естественно, между ним и смертельно больной женщиной вспыхивает убийственное для обоих чувство…
