20-е годы XX-го века. Немецкая семья Фурманн отдыхает в Италии, которая в этот период изобилует тайнами. Фурманны оказываются в эпицентре зарождения и становления фашизма, но пока всё идёт своим чередом, и дети в восторге от приезда фокусника в город. Скоро всё изменится, и от обычного хода вещей не останется и следа.
