Необычный и талантливый музыкант Ливорд живет в маленькой квартире в Нью-Йорке вместе со своей женой, и пишет песни на инструментах, которые на самом деле являются игрушками его трёхлетней дочери. Лила, молодой французский клипмейкер, которая надеется прорваться к современной художественной сцене. Их встреча может стать решающей и осуществить мечты обоих.