Правительственные агенты просят звезду танцев Талулу Винтерс переправить прототип магнитной мины из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико, в который она отправляется с концертным туром в сопровождении оркестра Томми Дорси. На самом деле Талулу в темную используют агенты нацистов, выкравшие прототип магнитной мины. На корабле Талула встречается с автором дешевых фантастических рассказов Мертоном Кибблом, чье творчество и вдохновило вражеских агентов на совершение столь дерзкой операции.
