Шестнадцатилетний Ник Паллас прибывает в странствующий цирковой аттракцион, чтобы стать новым кукловодом. Он встречается с конферасье Гарри, который знакомит его с остальными членами труппы. Это высокая как каланча девушка Жозефина, заклинательница змей Ронда, татуированная гимнастка Паула, глататель шпаг Экскалибур, пара лилипутов-карликов Том и Тельма, а также загадочный «человек без лица».
Владеет всей цирковой труппой зловещий и жестокий мистер Шолль, поддерживающий среди артистов строгую дисциплину и порядок. Среди артистов есть также группа самых высокооплачиваемых исполнителей. Среди них бывший алкоголик Байрон, которого Шолль держит в качестве устрашения для других. Ведь когда-то Байрон убил своего брата и подругу. Все артисты аттракциона разделены на строгие группировки, члены которых между собой практически не общаются. Но молодой и неопытный Ник не знает строгих правил циркового сообщества и пытается установить контакты со всеми артистами...
