Полицейскому поручается следить за квартирой, где живет соблазнительная блондинка Рэйчел, подозреваемая в связях с верхушкой городской наркомафии. Подозреваемая не без основания: в ее спальне прикроватная тумбочка была полна героина, что случайно и обнаружил воришка-любитель, а вместе с ним полицейский, заставший его на месте преступления. С помощью «белокурой бестии» можно было бы выйти на самого (!) всемогущего Карлоса, заправляющего в городе наркобизнесом, однако все не так просто: гораздо раньше главного героя фильма его напарник влюбился в Рэйчел, и теперь обоим полицейским придется помогать друг другу в слежке за этой странной «возлюбленной»...
