1850-е годы. Выдающий себя за врача грабитель банка Клинт МакДональд вместе с возлюбленной Лили и награбленными 20 тысячами долларов золотом присоединяется к каравану, возглавляемому верблюдом Эдварда Била. Последний пытается проложить на запад более короткий маршрут для американской кавалерии, с территории Арканзас через пустыни Нью-Мексико в Калифорнию, и выяснить, насколько полезны в этом путешествии верблюды, используемые как вьючные животные. Но экспедиция находится под угрозой гибели из-за действий лжедоктора МакДональда, постоянного поиска питьевой воды и нападения враждебных индейцев апачи...