Американского репортёра и британского фотографа, случайно оказавшихся на территории одной из послевоенных стран Восточной Европы, арестовывают как шпионов. Как потом выясняется, здешние власти проводят научные эксперименты, связанные с воздействием на людей гамма-излучением.
Теоретически гамма-частицы могут делать из подопытных гениев, но пока что в распоряжении экспериментаторов оказывается лишь кучка зомбированных существ, которых они используют для поддержания диктаторского режима. Боясь огласки, власти отпускают арестованных, но репортёр чувствует потенциальную сенсацию, и решает провести собственное расследование.